国金证券股份有限公司孟灿,王倩雯近期对虹软科技进行研究并发布了研究报告《智能驾驶持续高增股票十倍杠杆正规平台，商拍向国际电商拓展》，本报告对虹软科技给出增持评级，当前股价为23.86元。

　　虹软科技(688088)　　2024年，公司披露2024年度中期业绩：公司2024年上半年实现营收3.8亿元，同比增长12.0%；实现扣非后归母净利润0.5亿元，同比增长21.7%。2024年第二季度，公司营业收入为2.0亿元，同比增长10.2%；扣非后归母净利润为0.2亿元，同比增长19.0%。　　2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.7亿元，同比下滑48.1%，主要系部分客户于2023年提前支付销售款。此外，公司上半年应收账款增加较快，主要受到移动智能终端客户回款影响。　　经营分析　　移动智能终端视觉解决方案2024年上半年营收为3.3亿元，同比增长6.4%。报告期内公司推出智能超域融合即刻拍摄、夜景影调、25M高分辨率融合解决方案。预计将从旗舰机型向高端机型以及中低端机型推广。　　智能驾驶及其他AIOT上半年营收为0.4亿元，同比增长93.2%。舱内健康监测算法获得多个量产车型定点项目，舱内前装软硬一体方案Tahoe也获得多款车型的全球定点，下半年预计加强与海外Tier1的合作；舱外产品仍在市场推广过程中。商拍领域，PSAI提供AI试衣、AI模特视频生成功能，并陆续入驻淘宝千牛商家工作台、1688、抖店微应用、抖店服务市场等；下半年预计进一步迈向国际电商平台市场，目前已入驻TikTok应用和服务市场。　　成本费用方面，公司上半年人数同比增长11.7%，成本及三费同比增长15.3%。由于公司加大了大额存单投资，且目前海外尚未进入降息周期，财务收入上半年持续增长。　　盈利预测、估值与评级　　根据2024年中报，我们预计2024~2026年营业收入分别为7.8/8.9/10.0亿元，同比增长16.3%/13.5%/12.9%；归母净利润分别为1.0/1.3/1.7亿元，同比增长15.6%/30.2%/26.9%，对应95.3/73.2/57.7倍PE，维持“增持”评级。　　风险提示　　上游芯片缺货风险；智能汽车或商拍业务发展不及预期；手机产品推广不及预期；诉讼败诉风险；理财产品利率波动风险。

本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券黄净研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.35亿，根据现价换算的预测PE为73.61。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

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